С недавних пробую себя потихоньку в индексном инвестировании. И отметил для себя несколько ключевых моментов, которых страюсь придерживаться:
- Не вкладывать в один ETF/БПИФ более 5% портфеля
- Распределять ETF/БПИФ между различными провайдерами
- Распределять ETF/БПИФ между различными странами куда вкладываются средства
- Поддерживать нужное мне соотношение между акциями/облигациями
Не все эти момент удобно смотреть в приложении брокера, поэтому какое то время вел таблицу в Google Sheets со всеми графиками и сводными. Но главное неудобство было в ручном обновлении изменения цены актива. А потом наткнулся на API мосбиржи и решил все это попробовать в Power BI перенести.
И вот такой простенький отчет получился
Этот отчет построен на тестовых данных в google sheets. В него вношу количество купленных едениц актива и среднюю цену покупки https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kJZm_9J6Hvfs432e5LObQZE0YkmnG7Z9yylPsUjNIQ/edit#gid=1949126781
А сам отчет Power BI можно скачать отсюда https://drive.google.com/file/d/1DuDys0OEfo4hGzQXezpgl6FEI9Mu11yx/view?usp=sharing
